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　　清初山东人王朗始创螳螂拳而举国闻名，历数代之后，南方而来的霍姓弟子将螳螂拳加以改良，并自立门派，从此，螳螂拳分成南北两派，门户之见极深，互相仇杀，祸及下一代。

　　高文健 (蔡一杰) 自幼丧父，误入歧途，因误杀青年陈锦明被判入狱，母亲亦因刺激过度辞世，健极度沮丧，幸得福利官郑秋萍 (马清仪) 鼓励，痛改前非，潜心苦读，卒能在会考中取得优异成绩，被推荐参加外展青年训练中心的体能训练，与教练梁志刚 (黎汉持) ，亦即萍前夫，建立亦帅亦友的感情，并於活动中结识一班爬山爱好者，相约一年後征服圣母峰。健出狱後寄居萍家，与萍女梁丹蕾 (冯晓文) 成斗气冤家　　蕾自澳洲返港渡假，一心想拉拢父母复合。陈锦安 (蔡一智) 因母亲王玉清 (黄恺欣) 过度呵护，形成懦弱性格，自与健结识後，逐渐健立信心，两人不单组成爬山队召集好友练习爬山，并与众合作经营船厂筹募爬山经费。队员中各有不同‧目标，经纪卓浩伦 (蘇志威) 欲惜爬山协助推销商品；大学生张培俊 (张智霖) 则纯为表现自己，争取荣耀。原来俊父张金满 (陈狄克) 为过气球星，因使用茅招为人不齿，俊逐隐瞒与父关系。健偶然认识飞女张倩仪 (唐韦琪) ，仪为俊之妹并对健钟情，不过健郤暗恋蕾，而蕾与俊相爱，健暗神伤，埋首工作及练习。岂料船厂遭火焚毁，众人心血毁於一旦，而健监趸身份暴露，与众人反目成仇。同时健赫然发现自己患上血癌‧‧‧‧‧‧究竟健能否完成志愿征服圣母峰呢？

　　孤女儿（黎美娴）为救落难父亲，受尽警官与黑帮头子蹂躝，幸得好友文（林文龙）冒死相救。二人偷渡至港，文不幸被警方逮捕，儿承诺等他出狱，怎知噩秏传来，文在服刑期间死去。　　儿悲痛，惟有独自面对将来，却邂逅了探长俊（方中信）。因俊及下属柱（魏骏杰）与过江探长坤发生冲突，坤将儿掳去作威胁，俊独闯虎穴把儿救回，二人由此种下情缘。后俊接手调查连串杀人事件，竟发现杀手原来是文！　　文、俊、儿相遇，三人六目交投，儿思潮激荡，究竟她如何面对昔日承诺的爱，及今日眼前的爱人呢？

　　满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为榜样，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在朝中排除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现拜嚣张狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日亲政的决心。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以国事为重只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。拜势力日益坐大，多次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧愁，幸得太后多番教训才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政权。　　拜见熙似有夺权之势，为显示势力竟以回乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，而后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。　　熙一方面为对付拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸得冰之协助，拉拢三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图来加强宫中守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什幺样的变化与转机？万人之上的熙是否真能与心中所爱长相厮守？